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请命，劝说蒙古人少杀无辜，决定去见猛男成吉思汗。
1219年腊月，丘处机带领尹志平、李志常等18位弟子从山东启程西行。次年2月20日，他们抵达当时蒙古统治下的北京城。
老丘同志到达北京的时候，成吉思汗已经率兵前往新疆额尔齐斯河，准备攻打花剌子模国了。丘处机知道了这种情况，就写了一封《陈情表》，说自己年事已高，并无治国才能，而且大汗忙于国事，看来得等成吉思汗西征回来之后再来拜见大汗了。
刘仲禄慌忙派人把丘处机的信给远在西亚的成吉思汗送去。铁老大哪肯让长生不老术就这样错过，他立即回信，请老丘同志直接到西亚那里去。
既然情况就这样了，有道是开弓没有回头箭，老丘没法，只好起程。沿途中，丘处机看到了更多的战争惨况，这更坚强了他要前去劝说成吉思汗减少杀伐的决心。这时他写了很多关于战争的诗词，其中一首是这样的：“十年兵火万民悉，千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下，今春须索冒寒游。不辞岭北三千里，仍念山东二百州。穷极漏诛残喘在，早教身命得消忧。”
可以看出，老丘同志真的是为了欲救民于水火，为老百姓保全性命，才愿意不辞辛苦，到荒凉的蒙古地方去。这种情怀值得称道。
1220年5月19日，丘处机离开北京。1221年3月，丘处机进入了戈壁沙漠和荒野的草原，这个大草原几乎是一片沙漠，花草稀少，有时可见一些榆树丛。4月24日，他们终于来到了成吉思汗的弟弟铁木格驻营的地方。成吉思汗亲率大军征讨花剌子模国的时候，留下弟弟铁木格守卫老家。4月30日，铁木格接见了丘处机，这个铁木格同志当然也想长生不老，那日正想开口时，突然风雪大作，铁木格便大吃一惊，这哥们也是相当迷信的，认为自己想抢在大汗哥哥前面得知长生秘术引起长生天发怒了，于是不再提长生不老的事。
休息了几天，铁木格给了他一百匹马和一百头牛，作为交通工具和沿路杀来吃，让他继续赶路，到花剌子模国去见大哥。
从北京到阿富汗，这位中原道人竟然选择了横穿蒙古北部的艰苦难行的路线，绕了这么大一个弯子，这似乎有点叫人不可理解。穿过甘肃省唐兀惕地面，然后取道吐鲁番和库车的畏兀儿之地，走商队常走过的塔里木盆地一线即古代丝绸之路，不是比绕道漠北更近更直截吗？但这是行不通的，因为，虽然畏兀儿人仍臣服于成吉思汗，已派部队协助蒙古军队西征，但唐兀惕人此时却同成吉思汗闹翻了，拒绝派军队支持他西征，所以，老丘同志此时只有绕道穿越蒙古才能抵达伊朗东部地区。他老人家可不想走什么近道而真的归仙了。
老丘同志溯成吉思汗家乡的克鲁伦河河谷而上，抵达昔日克列亦惕部王汗的地盘。在记载他的旅行见闻的《长春真人西游记》一书中，有对蒙古气候的恰如其分地描述。这部游记说，在这个季节里，蒙古朝凉而暮热，绿色草原犹如地毯，草中夹杂着各种花朵。
丘处机一行顺蒙古的圣山肯特山山梁的南部分支而行，进入士拉河上游及其支流哈鲁哈河流域，接着进入上鄂尔浑河流域。当时，鄂尔浑河流域是蒙古的中心地区。《长春真人西游记》写道：“从此以西，见有山阜，人烟颇众，亦皆以黑车白帐为家……其俗牧且猎，衣以兽皮，食以肉酪……男子结发垂两耳，妇人冠以桦皮，高三尺许，有时也戴毛料做的帽子。若系富家妇女，则冠以红绢……。《游记》还写道，蒙古人“俗无文籍”，一切均靠“约之以言”或“刻木为契”，他们绝不违抗首领的命令，说话算话，可说是“有命则不辞，有言则不易”。这些记载是非常珍贵的历史资料，充分证明了成吉思汗在各方面制定的法纪的巨大力量，这种法纪和秩序同以前蒙古的无政府状态形成了非常鲜明的对照。
这位旅行者来到杭爱山。他的传记作者在写到这里时顺便描写了峭拔的杭爱山的壮丽景象。他形容说，山中“松括森森，千云蔽日”。山上积雪皑皑，一年之中有六个月积雪不化。丘处机一行渡过上鄂尔浑河，接着又渡过博尔加泰河，沿查甘泊而行。
走两个多月，于1221年7月19日，丘处机到达成吉思汗后妃的帐殿，这就是西征的后方大本营（铁老大的妻妾嫔妃们都在金帐里翘臀以待望眼欲穿呢，当然是望老铁而不是望老丘）。休整了十天，7月29日上午，长春真人及其随行人员离开斡几朵，转而向西南前乃蛮地面继续前行。
8月14日，他们从一个城市附近经过。这个城市位于扎布汗河南岸今乌里雅苏台西南。成吉思汗的大臣镇海在那里领导开办了一些粮店。那里还有许多被押送到这片山区做工的中国工匠。成吉思汗西征时曾把金王的两个妃子留在此城。这两个妃子是蒙古军攻陷北京时俘来的。见到中原道人长春真人，这两个妃子流下了亦喜亦悲的眼泪。正所谓人生三大喜事：金榜题名时，洞房花烛夜，他乡遇故知。
镇海奉旨对丘处机说，成吉思汗现在正在急着要真人早日去见他。为了催促丘真人快行，避免延误时日，镇海也起身与丘真人一起上路了。他们走在杭爱山和阿尔泰山之间的地形十分复杂的地区。《长春真人西游记》记述他们经过的这个地区的情景时写道：屡见山上有雪，山下往往有坟墓，及升高陵，又有祀神之迹。乃蛮地区山路崎岖难险，行人步履艰难，而成吉思汗现介却又那么急切地要见到丘道长，因此，为加速行程，他们丢下了许多车辆，骑马赶路。而且，据说这山区还有妖魔鬼怪，“以前，乃蛮国王过此，每被山精所惑，山精要乃蛮王供献祭品，乃蛮王如其言，方保性命”。
9月2日，丘处机一行抵达阿尔泰山东北坡。要翻越阿尔泰山，只有一条狭窄的小路可走，这条小道乃是以前窝阔台经过此地时所开辟。车辆难行，老丘他们只好挽绳悬辕以上，缚轮以下，将车辆运过山。他们三天之间越过了三条岭。来到阿尔泰山南坡以后，他们进入乌伦占河上游支流之一布尔根河河谷（他们很可能是从达比斯坦达班山口，即今乌桑呼特勒山口进入该河谷的），或者更准确地说是进入稍靠东的纳伦河谷。接着，他们穿过一片荒凉的沙丘地带。据说在这片沙丘地带也有鬼怪出没，行人必以血涂于马首，惊吓妖魔，方可得过此地。在这片沙丘的南面，耸立着天山的分支山梁，远远望去，有如一条银白色的巨龙横于南天之际。
9月底，丘处机一行等抵达畏兀儿境内之别失八里城。别失八里城即今吉木萨尔城，位于乌鲁木齐市东约130公里处。别失八里的畏兀儿王率领众部族及众僧等迎接来自中原的这位著名的道人。别失八里市是畏兀儿境内的一个绿洲，渠道纵横，布局巧妙，灌溉着这片绿洲。长春真人跋涉千山万水，穿过茫茫沙漠，终于来到了这片繁荣的绿洲。在这个时候，对丘处机一行来说，来到这片绿洲简直是来到了天堂。在昌八刺，人们设宴招待老丘同志，筵席上有香味扑鼻的葡萄酒，还有甜美的西瓜。这是丘处机路过的最后一个其居民信奉佛教的城市，由此往西就是穆斯林世界了。
长春真人一行离开别失八里，沿准噶尔盆地沙漠边缘，抵达赛里木湖畔。这个湖泊风景不错，湖水清澈透明，长满桦树林和松树林的险峻的天山倒映于水中。公元1219年，成吉思汗的第二个儿子察合台曾在这个湖与伊犁河河谷之间开辟了一条穿过崇山的通道。通道循塔勒奇山峡延伸，遇激流深涧则架以天桥。木桥宽阔，可容二车并行。丘处机一行来到塔勒奇山峡以南，进入伊犁河河谷，河谷中枣树成林，桑树如盖。
当地官员及蒙古派驻里城（在固儿扎即伊宁附近）的长官率众来迎。旅行队伍即在里城休养歇息。这个地方以盛产水果闻名于世（阿力麻里是突厥语地名，意为“苹果园”）。《长春真人西游记》的作者盛赞此地稠密的灌溉网（这种灌溉网使该地成了真正的苹果园）和精美的纺织品。
10月下半月，丘处机一行又启程继续西行。他们穿过垂河和塔刺斯河以及此二河的支流的发源地这一片肥沃的地区，接着又通过奇姆肯特地区和塔什干地区，抵达锡尔河河岸。11月22日，他们渡过锡尔河，进入河中地区。12月3日，丘处机等来到撒马尔罕城，征得蒙古官员的同意，他们在这座城市过冬。
当时，成吉思汗正忙于荡平阿富汗境内各城的叛乱，也就暂时把长生不老的事放一放了。铁老大叫耶律楚材暂且在撒马尔罕陪丘老神仙。
这期间，两人在一起写了不少诗。耶律楚材在诗中，已经明显地表示出自己想摆脱西征而东归的心意，以及希望各国息战得太平的期待。例如：
春雁楼边三两声，
东天回首望归程。
天兵几日归东阙？
万国欢声贺太平。
甚至，他对西征的必要性也提出了某种怀疑：
四海从来皆弟兄，
西行谁复叹行程？
西行万余里，
谁谓乃良图？
……
请命，劝说蒙古人少杀无辜，决定去见猛男成吉思汗。
1219年腊月，丘处机带领尹志平、李志常等18位弟子从山东启程西行。次年2月20日，他们抵达当时蒙古统治下的北京城。
老丘同志到达北京的时候，成吉思汗已经率兵前往新疆额尔齐斯河，准备攻打花剌子模国了。丘处机知道了这种情况，就写了一封《陈情表》，说自己年事已高，并无治国才能，而且大汗忙于国事，看来得等成吉思汗西征回来之后再来拜见大汗了。
刘仲禄慌忙派人把丘处机的信给远在西亚的成吉思汗送去。铁老大哪肯让长生不老术就这样错过，他立即回信，请老丘同志直接到西亚那里去。
既然情况就这样了，有道是开弓没有回头箭，老丘没法，只好起程。沿途中，丘处机看到了更多的战争惨况，这更坚强了他要前去劝说成吉思汗减少杀伐的决心。这时他写了很多关于战争的诗词，其中一首是这样的：“十年兵火万民悉，千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下，今春须索冒寒游。不辞岭北三千里，仍念山东二百州。穷极漏诛残喘在，早教身命得消忧。”
可以看出，老丘同志真的是为了欲救民于水火，为老百姓保全性命，才愿意不辞辛苦，到荒凉的蒙古地方去。这种情怀值得称道。
1220年5月19日，丘处机离开北京。1221年3月，丘处机进入了戈壁沙漠和荒野的草原，这个大草原几乎是一片沙漠，花草稀少，有时可见一些榆树丛。4月24日，他们终于来到了成吉思汗的弟弟铁木格驻营的地方。成吉思汗亲率大军征讨花剌子模国的时候，留下弟弟铁木格守卫老家。4月30日，铁木格接见了丘处机，这个铁木格同志当然也想长生不老，那日正想开口时，突然风雪大作，铁木格便大吃一惊，这哥们也是相当迷信的，认为自己想抢在大汗哥哥前面得知长生秘术引起长生天发怒了，于是不再提长生不老的事。
休息了几天，铁木格给了他一百匹马和一百头牛，作为交通工具和沿路杀来吃，让他继续赶路，到花剌子模国去见大哥。
从北京到阿富汗，这位中原道人竟然选择了横穿蒙古北部的艰苦难行的路线，绕了这么大一个弯子，这似乎有点叫人不可理解。穿过甘肃省唐兀惕地面，然后取道吐鲁番和库车的畏兀儿之地，走商队常走过的塔里木盆地一线即古代丝绸之路，不是比绕道漠北更近更直截吗？但这是行不通的，因为，虽然畏兀儿人仍臣服于成吉思汗，已派部队协助蒙古军队西征，但唐兀惕人此时却同成吉思汗闹翻了，拒绝派军队支持他西征，所以，老丘同志此时只有绕道穿越蒙古才能抵达伊朗东部地区。他老人家可不想走什么近道而真的归仙了。
老丘同志溯成吉思汗家乡的克鲁伦河河谷而上，抵达昔日克列亦惕部王汗的地盘。在记载他的旅行见闻的《长春真人西游记》一书中，有对蒙古气候的恰如其分地描述。这部游记说，在这个季节里，蒙古朝凉而暮热，绿色草原犹如地毯，草中夹杂着各种花朵。
丘处机一行顺蒙古的圣山肯特山山梁的南部分支而行，进入士拉河上游及其支流哈鲁哈河流域，接着进入上鄂尔浑河流域。当时，鄂尔浑河流域是蒙古的中心地区。《长春真人西游记》写道：“从此以西，见有山阜，人烟颇众，亦皆以黑车白帐为家……其俗牧且猎，衣以兽皮，食以肉酪……男子结发垂两耳，妇人冠以桦皮，高三尺许，有时也戴毛料做的帽子。若系富家妇女，则冠以红绢……。《游记》还写道，蒙古人“俗无文籍”，一切均靠“约之以言”或“刻木为契”，他们绝不违抗首领的命令，说话算话，可说是“有命则不辞，有言则不易”。这些记载是非常珍贵的历史资料，充分证明了成吉思汗在各方面制定的法纪的巨大力量，这种法纪和秩序同以前蒙古的无政府状态形成了非常鲜明的对照。
这位旅行者来到杭爱山。他的传记作者在写到这里时顺便描写了峭拔的杭爱山的壮丽景象。他形容说，山中“松括森森，千云蔽日”。山上积雪皑皑，一年之中有六个月积雪不化。丘处机一行渡过上鄂尔浑河，接着又渡过博尔加泰河，沿查甘泊而行。
走两个多月，于1221年7月19日，丘处机到达成吉思汗后妃的帐殿，这就是西征的后方大本营（铁老大的妻妾嫔妃们都在金帐里翘臀以待望眼欲穿呢，当然是望老铁而不是望老丘）。休整了十天，7月29日上午，长春真人及其随行人员离开斡几朵，转而向西南前乃蛮地面继续前行。
8月14日，他们从一个城市附近经过。这个城市位于扎布汗河南岸今乌里雅苏台西南。成吉思汗的大臣镇海在那里领导开办了一些粮店。那里还有许多被押送到这片山区做工的中国工匠。成吉思汗西征时曾把金王的两个妃子留在此城。这两个妃子是蒙古军攻陷北京时俘来的。见到中原道人长春真人，这两个妃子流下了亦喜亦悲的眼泪。正所谓人生三大喜事：金榜题名时，洞房花烛夜，他乡遇故知。
镇海奉旨对丘处机说，成吉思汗现在正在急着要真人早日去见他。为了催促丘真人快行，避免延误时日，镇海也起身与丘真人一起上路了。他们走在杭爱山和阿尔泰山之间的地形十分复杂的地区。《长春真人西游记》记述他们经过的这个地区的情景时写道：屡见山上有雪，山下往往有坟墓，及升高陵，又有祀神之迹。乃蛮地区山路崎岖难险，行人步履艰难，而成吉思汗现介却又那么急切地要见到丘道长，因此，为加速行程，他们丢下了许多车辆，骑马赶路。而且，据说这山区还有妖魔鬼怪，“以前，乃蛮国王过此，每被山精所惑，山精要乃蛮王供献祭品，乃蛮王如其言，方保性命”。
9月2日，丘处机一行抵达阿尔泰山东北坡。要翻越阿尔泰山，只有一条狭窄的小路可走，这条小道乃是以前窝阔台经过此地时所开辟。车辆难行，老丘他们只好挽绳悬辕以上，缚轮以下，将车辆运过山。他们三天之间越过了三条岭。来到阿尔泰山南坡以后，他们进入乌伦占河上游支流之一布尔根河河谷（他们很可能是从达比斯坦达班山口，即今乌桑呼特勒山口进入该河谷的），或者更准确地说是进入稍靠东的纳伦河谷。接着，他们穿过一片荒凉的沙丘地带。据说在这片沙丘地带也有鬼怪出没，行人必以血涂于马首，惊吓妖魔，方可得过此地。在这片沙丘的南面，耸立着天山的分支山梁，远远望去，有如一条银白色的巨龙横于南天之际。
9月底，丘处机一行等抵达畏兀儿境内之别失八里城。别失八里城即今吉木萨尔城，位于乌鲁木齐市东约130公里处。别失八里的畏兀儿王率领众部族及众僧等迎接来自中原的这位著名的道人。别失八里市是畏兀儿境内的一个绿洲，渠道纵横，布局巧妙，灌溉着这片绿洲。长春真人跋涉千山万水，穿过茫茫沙漠，终于来到了这片繁荣的绿洲。在这个时候，对丘处机一行来说，来到这片绿洲简直是来到了天堂。在昌八刺，人们设宴招待老丘同志，筵席上有香味扑鼻的葡萄酒，还有甜美的西瓜。这是丘处机路过的最后一个其居民信奉佛教的城市，由此往西就是穆斯林世界了。
长春真人一行离开别失八里，沿准噶尔盆地沙漠边缘，抵达赛里木湖畔。这个湖泊风景不错，湖水清澈透明，长满桦树林和松树林的险峻的天山倒映于水中。公元1219年，成吉思汗的第二个儿子察合台曾在这个湖与伊犁河河谷之间开辟了一条穿过崇山的通道。通道循塔勒奇山峡延伸，遇激流深涧则架以天桥。木桥宽阔，可容二车并行。丘处机一行来到塔勒奇山峡以南，进入伊犁河河谷，河谷中枣树成林，桑树如盖。
当地官员及蒙古派驻里城（在固儿扎即伊宁附近）的长官率众来迎。旅行队伍即在里城休养歇息。这个地方以盛产水果闻名于世（阿力麻里是突厥语地名，意为“苹果园”）。《长春真人西游记》的作者盛赞此地稠密的灌溉网（这种灌溉网使该地成了真正的苹果园）和精美的纺织品。
10月下半月，丘处机一行又启程继续西行。他们穿过垂河和塔刺斯河以及此二河的支流的发源地这一片肥沃的地区，接着又通过奇姆肯特地区和塔什干地区，抵达锡尔河河岸。11月22日，他们渡过锡尔河，进入河中地区。12月3日，丘处机等来到撒马尔罕城，征得蒙古官员的同意，他们在这座城市过冬。
当时，成吉思汗正忙于荡平阿富汗境内各城的叛乱，也就暂时把长生不老的事放一放了。铁老大叫耶律楚材暂且在撒马尔罕陪丘老神仙。
这期间，两人在一起写了不少诗。耶律楚材在诗中，已经明显地表示出自己想摆脱西征而东归的心意，以及希望各国息战得太平的期待。例如：
春雁楼边三两声，
东天回首望归程。
天兵几日归东阙？
万国欢声贺太平。
甚至，他对西征的必要性也提出了某种怀疑：
四海从来皆弟兄，
西行谁复叹行程？
西行万余里，
谁谓乃良图？
……